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山西地区煤焦调研情况

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山西地区煤焦调研情况

  • 分类:行业新闻
  • 作者:
  • 来源:中国煤炭资源网
  • 发布时间:2018-05-15
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【概要描述】

山西地区煤焦调研情况

【概要描述】

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  • 来源:中国煤炭资源网
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一、调研介绍

一、调研背景

今年南方地区降雨量小于往年、取暖季后工地集中复工以及央行降准释放维稳信号对5月份钢材市场形成利好。钢材社会库存连续数周快速下降,需求拉动下钢价连续上涨,在高利润背景下钢厂陆续复产,全国高炉开工率连续8周上升,煤焦需求稳步增加。此外,近期徐州地区焦化企业焖炉,江苏地区钢厂需增加对山西焦炭的采购量。在一系列利好刺激下,目前焦炭价格已经完成第二轮上涨。不过,面对港口焦炭高库存压力,外蒙煤通关节奏加快以及6、7月份钢材需求淡季考验,焦炭价格能否继续上涨存在一定不确定性,因此我们试图通过实地调研了解钢厂复产、环保等因素对山西地区焦化厂及煤企的影响。

二、调研目的

通过实地考察,了解煤焦企业开工、库存、经营状况以及企业对市场的看法。

三、调研时间

2018年5月5日至5月11日。

四、调研地点

山西中南地区。(从太原出发)

五、调研对象

5家焦化企业、6家煤炭企业。

二、调研总结

一、煤炭、焦化企业开工率及库存情况

山西地区煤炭企业维持正常生产,后期若有安全检查,煤炭企业将面临短时间的停产。受环保影响,下游对低硫煤需求维持高位,对高硫煤需求则有所下降,导致煤炭企业高硫煤库存普遍较高。

环保检查过后山西地区焦化企业开工率有所上升,目前山西中南部地区不少独立焦化企业维持满负荷生产。近期钢厂采购积极性提高,贸易商囤货导致焦炭紧张局面加剧,独立焦化企业焦炭库存从高位下降,因此信心充足,并适当增加了对炼焦煤采购。

二、煤炭、焦化企业利润情况

2016年以来焦化企业利润总体有所上升,但是利润波动较大。近期山西地区焦化企业普遍实现盈利,不过大部分没有超过100元/吨。

今年煤炭企业利润维持高位运行,国有大型煤企由于需要承担不少社会责任,吨煤成本高,对利润有一定影响。对煤炭企业来说,所在矿区的煤质、洗选率对利润影响较大,各煤矿利润差异很大。受环保影响,低硫煤与高硫煤价差不断拉大,低硫煤占比较高的煤炭企业利润相对较好。

三、煤炭、焦化环保限产情况

受环保影响,前期山西煤炭企业纷纷建设顶棚、筒仓及防尘网,基本上做到了“精煤不落地,原煤不露天”。

山西各地区的环保压力有所差异,一般空气流通较好、地方政府对焦化厂财政依赖大的地方环保压力会相对较小。环保压力下焦化厂纷纷投资脱硫脱硝设备,投资干熄焦设备的很少,主要由于大家对干熄焦设备的经济性持怀疑态度。

今年江苏、河北地区焦炭产量下降,而山西地区焦炭产量则有所上升,凭借靠近煤源等优势,不少山西煤焦企业仍有扩产计划,预计未来山西地区焦炭产量或进一步提高。

四、煤焦企业普遍心态

我们调研了煤炭及焦化企业,发现焦化企业对市场更加敏感,绝大多数焦化企业看涨,部分企业认为焦炭有望上涨100元/吨。煤炭企业有一半是国企,对市场跟踪并不紧密,民营煤企对炼焦煤市场持谨慎乐观态度,环保趋严背景下企业普遍更看好低硫煤价格,由于高硫煤库存高企,企业并不看好。

五、调研结论

利好:

1、钢厂保持超高利润,随着高炉陆续复产,钢厂对煤焦的需求逐步增加。因此,焦炭价格经过两轮上涨后仍有望继续上涨,炼焦煤也有望补涨。

2、徐州地区焦化企业焖炉,江苏地区部分钢厂不得不在山西采购焦炭,加上贸易商信心增强,囤货意愿较强,使得山西地区焦炭供不应求。

利空:

1、港口焦炭库存压力很大,其中日照港库满已禁止集港,一旦贸易商抛货,短期对市场将有所冲击。

2、随着南方地区进入雨季,钢材需求将环比下降。钢厂目前库存并不低,若钢材价格下跌挤压钢厂利润,钢厂可能减少对煤焦的采购。

总体来看,当前煤焦市场仍旧是利好因素占据主导。短期来看,钢厂超高利润正带动焦炭价格上涨,炼焦煤价格也逐渐企稳。

三、附录:调研企业具体情况介绍

A焦化:

一、产能及生产概况

公司是民营大型焦化企业,有自有煤矿,产焦煤及动力煤。公司另需外采一部分炼焦煤以满足焦化生产。客户主要是河北地区钢厂。

前期因环保检查,公司焦化限产50%,目前开工率达到80%。

二、观点

认为去年11月份的行情焦炭价格涨了700元/吨,钢厂库存在10天左右,吕梁地区焦化0.63天;上周末钢厂库存在14.5天左右,吕梁地区焦化3-4天库存。虽然焦炭库存下降,但速度太慢。由于限产、环保事件影响,库存下降。港口焦炭库存居高不下,贸易商囤货也是吕梁库存下降的原因。

认为下游钢厂的采购态度有所改变,主要原因有两点:首先,今年钢厂高利润,宁愿给焦炭涨,保证自有焦炭库存相对较高。其次,一般焦炭涨价越快,钢厂越是采购不到货,需要在焦炭涨价前多采购。

预期以后钢厂保持高库存可能是常态。

B焦化:

一、产能及设备概况

公司是民营焦化企业,拥有5.5米捣固焦炉1座,今年公司目标任务产量达到130万吨。另有正在建设的6.25米捣固焦炉1座,预计2019年年初新焦化厂建设完毕。公司拥有煤矿,生产优质主焦煤。

二、环保影响情况

公司环保达标,环保检查对公司影响有限,目前公司焦化已恢复满负荷生产。

三、观点

公司焦炭出厂价从1550元/吨涨到1700元/吨,如果以1650元/吨价格核算当地焦化企业不亏损,认为后期焦炭出厂价最高可能涨到1800元/吨。考虑到焦炭1809合约升水幅度较大,加上钢厂焦炭库存较高,对后市不看好,预计低硫煤将来估计跌到1300元/吨以下,看空焦煤1809合约。

C焦化:

一、概况

公司是民营焦化企业,拥有焦化产能100万吨,目前满负荷生产。公司生产一级焦,目前价格1800元/吨,主要使用介休煤,目前炼焦煤成本1100-1200元/吨,总体入炉煤主要质量指标:A13,S0.7。

焦炭主要销往山东港口。

二、观点

自从环保检查后焦化企业开始提涨,贸易商信心增强。目前焦化厂利润100元/吨左右,同时武安地区符合环保要求开工率可以提高到70%,认为炼焦煤可能补涨。后期焦炭价格能否涨关键在于炼焦煤价格是否涨,预期后市焦炭可能再涨50-100元/吨。

D焦化:

一、概况

公司是民营大型焦化企业,今年焦炭产量计划220万吨,去年焦炭产量216万吨。公司副产品有甲醇,目前甲醇装置满负荷运行。

二、观点:

对于焦炭港口高库存,认为天津港焦炭库存被质押了好多次了,不会流通,此外据说做期现的资本已经出来了,预计港口的焦炭现货6、7月份不会被抛出。

A煤企:

一、概况

公司是民营大型煤炭企业,拥有焦化厂,产量75万吨,目前满产。

公司所产焦煤质量全国最高,该地区地方矿占主导。一般采用重介洗煤,洗选率50-60%。

公司生产准一级焦,低硫主焦煤使用量达到40%。

二、公司销售情况

价格方面,近期该地区炼焦煤价格没变化,目前公司焦炭价格1730元/吨。当地4#原煤售价1050元/吨,高硫煤精煤价格850元/吨。低硫煤采购困难,与钢厂相比,当前焦化厂采购积极性不高。

三、观点

认为5、6月份炼焦煤价格将弱势运行,今年重心或小幅下移。

B煤企:

一、概况

公司是民营大型煤炭企业,有4个煤矿,总产能400多万吨。公司所生产精煤强度非常高,CSR有75,按含硫量可分为高硫、中硫以及低硫主焦煤。虽然公司所产炼焦煤硫分偏高,不过强度非常高,总体质量较好。

二、近期库存及价格变动情况

近期公司炼焦煤库存有所下降,运费小幅上涨。

前期公司煤价下跌了100元/吨,近期价格未跌,并探涨10元/吨,目前高硫煤出厂价900元/吨。

三、观点

5.3以来煤炭调运量上升,目前来公司询问的人数有所增加,表明市场正在转好。预计山西地区将进行安全检查,每个煤矿影响3-7天生产,利多高硫煤。近期外蒙煤进口量有所增

加,预计未来外蒙煤每天通关量可以达到1500车/天。蒙5前期高位1550元/吨,近期蒙5跌到1400元/吨,随着通关量的进一步恢复,预计外蒙煤将开始进入山西市场。

C煤企:

一、概况

公司是露天煤矿,产品有肥煤及动力煤,剥采比1:23,即生产1吨原煤需要挖掘土方23吨,原煤成本300-400元/吨,回收率80%,采用重介洗煤,洗煤成本35元/吨。

二、近期库存及价格变动情况

年初至今公司低硫煤涨了30元/吨,高硫煤涨了20元/吨,目前原煤价格800多元/吨,精煤价格1400元/吨。公司炼焦精煤客户稳定,而原煤客户不稳定,主要是潞宝能源、中煤等周边企业。目前煤棚里面只有2万库存。

三、观点

最近焦炭价格第二轮上涨后,钢厂采购不顺利,预计今年环保不会放松,部分焦化企业产量或受限,焦炭价格第二轮上涨后仍将继续上涨。目前焦化厂可存放10天左右炼焦煤,无法多存,因此焦炭价格上涨后焦化企业会倾向于多采购炼焦煤,这将带动炼焦煤价格上涨。

D煤企:

一、概况

公司是山西地区大型煤炭集团旗下子公司,拥有13座矿井,今年1-4月份公司原煤产量1006.8万吨,同比增长31.8%,去年年产量3000万吨。主要生产主焦煤、1/3焦煤和肥煤,其中主焦煤300万吨,肥煤400万吨。公司有几座在建煤矿,根据经验,新煤矿的建设期在7-8年,生产前需要有相关的铁路和洗煤厂都建好。此外,公司将关闭煤炭产能100万吨。

二、销售及库存情况

销售方面,公司焦精煤销售大部分和钢厂签订长协价。近年铁路销售比例上升,目前约占55%,以长协为主(长协占80-90%),目前铁路长协价1000元/吨。公路方面随行就市,目前高硫煤地销价格870元/吨。成本方面,新矿井成本130元/吨,老矿井400-500元/吨,主要是因为老矿井用人多,设备老化造成效率低下。

库存方面,目前公司高硫肥煤库存有14万吨,正常3-4万吨,主要是由于产量增加,需求下降。低硫煤由于产量下降,库存非常低。

E焦化:

一、概况

公司有两家小型焦化企业,其中一家焦化企业产能60万吨,年产量60万吨,客户以山西钢厂为主;另一家焦化企业产能60万吨,因设备老化年产量40万吨,已接近满产状态,客户以河北钢厂为主。公司计划和JL钢铁合作,建一个300万吨焦化厂。

二、近期库存及价格变动情况

库存方面,公司炼焦煤库存7天左右,库存偏低,主要是因为有自有焦煤矿。

公司目前销售钢厂的焦炭价格1700元/吨,近共涨了100元/吨,已实现盈利。从公司到日照港运费180元/吨,含税。煤炭方面,公司介绍今年低硫煤一直紧张,前期炼焦精煤价格下跌150元/吨至1530元/吨,近期已止跌。今年前期地方环保组来公司检查,对开工影响不大。

三、观点

预计短期焦炭价格将保持强势,公司将跟随市场情况调整价格。

E煤企:

一、概况

公司是国有企业,主要销售原煤,位于临汾地区的煤矿于2008年建厂。公司煤炭产能90万吨,有两个筒仓,可以装1万吨煤,由于基本上可以做到煤炭不落地,因此没有建大棚。

二、近期库存及价格变动情况

公司的销售半径300公里以内,最远销往晋中地区,客户多半是焦化企业。目前原煤价格890元/吨,近期降过20元/吨,970元/吨是今年最高价。

三、观点

预计短期焦炭价格将保持强势,公司将跟随市场情况调整价格。

F煤企:

一、概况

公司是一家民营大型煤焦化集团公司,年产主焦煤330万吨,其中两个是低硫煤矿,一个高硫煤矿。公司焦炭产能比较特殊,采用热回收捣固焦炉生产铸造焦,2017年铸造焦产量有50多万吨。

二、产品、客户及库存情况

产品方面:低硫煤S0.6,G75,高硫煤S2、3,G65-75,目前高硫精煤出厂价1300-1400元/吨。铸造焦灰分硫分低,块度大而气孔密度高,通常铸造焦价格远高于冶金焦,目前公司铸造焦出厂价3060元/吨。由于采用热回收捣固焦炉,焦炉煤气所产生热量被回收利用了,因此没有副产品。

客户方面,公司煤炭销售一般优先保证优质客户发货量,固定客户占比达到30-40%,低硫煤以出售原煤为主,而高硫煤则以出售精煤为主。焦炭以内销为主,下游包含化工、有色、铸造等行业。

库存方面,公司精煤无库存,高硫原煤库存在10天左右,公司已建造大棚。

三、观点

观点:认为5月份炼焦煤价格很难上涨

 

(编辑:寇建仁  审校:霍吉平)

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